Oggi è il compleanno di Billy! Una festa in maschera e una montagna di nocciole sono quello che ci vuole per renderlo felice. Delle nocciole si incarica il suo papà. Billy, invece, si precipita a invitare il suo amico vermetto Giancarlo e il suo fratellino Diego, e poi Giuseppina la topolina e l’amico bisonte. Tutto sembra andare a gonfie vele ma, ahimè, Jack l’avvoltoio minaccia di rovinare i festeggiamenti per via del suo carattere scontroso…