In un regno molto lontano la principessa Maria insegna in una scuola aiutata dal suo fedele amico, il drago Giorgio. Un bel giorno, però, un prode cavaliere passa per il regno e, alla vista del drago, si lancia al suo attacco credendolo pericoloso. Che grande malinteso! La principessa Maria si arrabbia molto, tanto che manda il cavaliere oltre le montagne a cercare l’arnica per curare il bernoccolo del drago. Il cavaliere innamorato, però, sbaglia strada e si ritrova alle prese con feroci Mangiacrudi e terribili giganti. Riuscirà a tornare sano e salvo dalla sua principessa?