Questa è la storia di un regno, di un re e della sua figlia adorata. È anche la storia di Osvaldo, il terribile mostro, difficile da acciuffare. «Il primo che lo catturerà, la principessa sposerà», annuncia un giorno il re. Quando Valentino si fa avanti, tutti quanti si mettono a ridere, scettici sulle sue capacità. Ma il giovane, fiero della sua esperienza, inizia a raccontare come, con astuzia, sia riuscito a uccidere tanti mostri: quello goloso, quello pauroso, quello brutto, quello che soffre il solletico… E questa volta sarà la fantasia ad affascinare il temuto mostro che, in cambio di una storia a sera, diventerà il guardiano del regno.