Agli inizi del ?900, Emilio sopravvive tra furti ed espedienti per le vie di un quartiere malfamato di Bologna insieme alla Banda dei Topi, altri ragazzini senza famiglia come lui. L’arrivo di un bizzarro turista inglese, frequentatore di osterie e dedito al bere e al gioco, gli offre l’opportunita` di guadagnare qualche moneta, ponendosi al suo servizio. Ma sia Emilio che l’inglese nascondono più di un segreto. E la misteriosa scomparsa del conte Ludovico Gisberto Testa Piccolomini li forzerà nei meandri di una complicata indagine, avvicinando poco alla volta due mondi fra loro cosi` lontani, mentre su tutto aleggerà il fantasma del detective piu` famoso d’Inghilterra: Mr. Sherlock Holmes.